Mail.Ru Group готова выйти в новый сегмент: интернетхолдинг начал переговоры об инвестициях в группу «Везёт», одного из крупнейших в России такси-сервисов. У «Яндекса», конкурента Mail.Ru, такси — самый растущий источник доходов.
Группа компаний «Везёт», созданная в результате объединения сервисов заказа такси Fasten Russia (работает под брендами «Сатурн» и RedTaxi) и «Везёт» (бренды RuTaxi, «Лидер», «Везёт»), ведет переговоры о привлечении инвестиций, рассказал РБК собеседник, знакомый с деталями переговоров, а также подтвердили источники, близкие к акционерам группы. Партнер UFG Private Equity (владеет долей в «Везёт») Артур Акопьян подтвердил РБК, что фонд ведет переговоры о привлечении инвестиций в группу компаний «Везёт» с разными структурами, однако имена потенциальных инвесторов назвать отказался.
Основной претендент на покупку доли в «Везёт» — интернетхолдинг Mail.Ru Group, утверждает один из источников РБК, знакомый с деталями переговоров. Эту информацию также подтвердили инвестбанкир, осведомленный о готовящейся сделке, и топ-менеджер одной из интернет-компаний. По словам последнего, сумма сделки может составить «несколько десятков миллионов долларов за неконтрольную долю в компании». При этом Mail.Ru Group в дальнейшем заинтересована в доведении доли в группе компаний «Везёт» до контрольной, то есть более 50%, утверждает собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров.
Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев от комментариев отказался, перенаправив вопросы РБК в пресс-службу холдинга. «Нам в целом интересны любые рынки, имеющие потенциал применения новых подходов и идей. В том числе, возможно, таким рынком может стать и рынок такси. Конкретные планы в отношении сделок не комментируем», — сообщили РБК в пресс-службе Mail.Ru Group. Директор по коммуникациям компании «Везёт» Александр Костиков отказался комментировать тему инвестиций.
При этом Mail.Ru Group, по словам источника РБК из числа инвестбанкиров, не единственный потенциальный инвестор. Так, компания «Везёт» вела переговоры с автопроизводителями (АвтоВАЗ и Renault-Nissan), а также «ВымпелКомом» — в первую очередь для интеграции сервиса такси в коммуникационную платформу Veon.
«Потенциально мы готовы рассмотреть возможность сотрудничества с компаниями, которые заинтересованы в приобретении автомобилей Renault для своего корпоративного парка», — сообщил представитель Renault, однако факт переговоров с «Везёт» не под- твердил. Представитель АвтоВАЗа также не подтвердил эту информацию. «В рамках развития Veon мы постоянно расширяем число партнерств, сейчас их уже более 50. Как показывает наш опыт, предложения, связанные со скидками на такси, равно как и на еду, — одни из самых популярных в приложении», — говорит представитель «ВымпелКома» Анна Айбашева.
Однако переговоры с «Везёт» она комментировать отказалась. «Предложения поступали многим потенциальным инвесторам, но переговоры с Mail.Ru Group на данный момент продвинулись дальше всего», — объясняет собеседник РБК, близкий к акционерам «Везёт».
Приехали на рынок
Для Mail.ru Group эта сделка может стать первой инвестицией в сервисы такси, хотя бенефициары компании уже есть в числе акционеров подобных проектов. Летом 2015 года бенефициар Mail.Ru Group миллиардер Алишер Усманов вместе с партнерами по USM Holdings инвестировали в акции американского Uber «несколько десятков миллионов долларов».
По итогам 2017 года объем всего российского рынка такси составит 731 млрд руб., из которых 65% придется на традиционный рынок офлайн-заказа, еще 20% — на онлайнзаказы, а 15% — на «серый» рынок, прогнозировали аналитики UBS. К 2022 году, по их подсчетам, объем всего рынка вырастет до 1,231 трлн руб., доля онлайн-заказов должна возрасти до 85%, а серого рынка — сократиться до 4%.
Компании «Везёт» и Fasten объединились в начале мая и привлекли финансирование от UFG Private Equity в размере «менее $100 млн». В то время как компании «Яндекс. Такси», Uber и Gett в первую очередь ориентированы на заказ поездки через приложение, сервисы такси из группы компаний «Везёт» позволяют заказывать поездку как через мобильное приложение, так и по телефону. Компания работает в 40 российских городах и Казахстане.
Как ранее писал РБК со ссылкой на одного из участников рынка, через RuТaxi в 2016 году осуществля- лось около 1 млн поездок в день, через Fasten — 200–300 тыс. В «Яндекс.Такси» в конце прошлого года в среднем совершалось 500 тыс. поездок в сутки, в Uber 150–170 тыс., в Gett — 150 тыс., оценивал собеседник РБК. Представитель группы компаний «Везёт» Александр Костиков подтвердил, что на данный момент компания ежедневно осуществляет более 1 млн поездок. Следовательно, по числу поездок группа компаний «Везёт» является крупнейшим игроком на рынке.
Согласно ранее представленному отчету Credit Suisse, доля «Везёт» к концу 2017 года составит 12% всего рынка такси и 7-10% в сегменте онлайн-такси. Основным конку- рентом «Везёт» являются компании «Яндекс.Такси» и Uber, которые в июле 2017 года заявили о слиянии своих бизнесов в России и СНГ. На данный момент сделка еще не закрыта, стороны ждут решения Федеральной антимонопольной службы, которое должно быть вынесено до 19 ноября. Объединенные «Яндекс. Такси» и Uber, по прогнозу Credit Suisse, займут 9% всего рынка такси, однако будут лидером в сегменте онлайн-заказа с долей рынка в 69%.
Для «Яндекса» доля такси-сервиса в структуре ее выручки хоть и не сопоставима с основным источником дохода (на продажу контекстной и медийной рекламы приходится 93% выручки холдин- га), но в последние годы стабильно растет. Так, по итогам третьего квартала 2017 года оборот «Яндекс. Такси» впервые превысил выручку направления электронной коммерции (в него входит агрегатор «Яндекс.Маркет») — 1,15 млрд руб. против 1,06 млрд руб. При этом такси-агрегатор был запущено только в 2011 году, на 11 лет позже «Яндекс. Маркет». В третьем квартале оборот такси-сервиса увеличился на 96% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. У направления электронной коммерции за третий квартал выручка снизилась на 12%.
Долгая дорога
Исходя из количества поездок и ранее привлеченного объема инвестиций от UFG, а также доли в офшоре, стоимость группы компаний «Везёт» в последнем инвестраунде составляла около $0,5 млрд и в новом раунде может приблизиться к $0,8 млрд, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Таким образом, если Mail.Ru Group инвестирует в компанию «несколько десятков миллионов долларов», как утверждает источник, близкий к переговорам,
то доля холдинга в группе компаний «Везёт» будет даже меньше блокпакета, констатирует он.
«Рынок такси — большой и перспективный, доля онлайн-заказов на нем пока составляет лишь 15– 20% и в ближайшие годы будет активно расти. Поэтому выход одного из крупнейших игроков на интернет-рынке в этот сегмент выглядит довольно логичным. Для пользователей сервисов такси эта сделка пройдет довольно незаметно. Единственное возможное последствие — благодаря полученным инвестициям и для расширения доли на рынке компания, возможно, начнет демпинговать», — говорит Либин.
Председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам развития таксомоторных перевозок Богдан Коношенко отметил, что интерес Mail.Ru Group к «Везет» объясняется тем, что это крупнейший агрегатор такси со средним чеком по стране в 200 руб. «Для Mail.Ru Group — это большой стратегический ход, возможность диверсифицировать свой бизнес и получить новых пользователей», — добавил эксперт. Он отмечает, что рынок консолидируется, обостря- ется конкуренция, при этом сфера пассажирских перевозок становится все более технологичной.
При участии Валерии Комаровой, Галины Казакуловой
0
25.00
